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　　【okooo澳客官網(wǎng)科技消息】7月14日，市場研究機構(gòu)Omdia發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2026年全球高帶寬存儲器（HBM）的產(chǎn)量預(yù)計將同比增長103%，實現(xiàn)翻倍以上的增長。三星電子、SK海力士與美光三大內(nèi)存巨頭正在主導(dǎo)這一輪產(chǎn)能擴(kuò)張，但即便如此，HBM供不應(yīng)求的局面仍將持續(xù)。

三星與海力士

　　半導(dǎo)體行業(yè)通常以存儲容量的最小單位“比特”（bit）作為產(chǎn)量計算標(biāo)準(zhǔn)。按此口徑，全球HBM產(chǎn)量在一年內(nèi)增長超過一倍。HBM在DRAM總產(chǎn)量中的比特占比預(yù)計將從2025年的12%上升至2026年的15%，提升3個百分點。另有預(yù)測顯示，到2027年這一比例有望進(jìn)一步擴(kuò)大至30%。

　　三大內(nèi)存廠商均已啟動大規(guī)模HBM產(chǎn)能投資與擴(kuò)建。三星電子計劃2026年在設(shè)備投資與研發(fā)上投入超過110萬億韓元，較上年增長約22%。SK海力士的設(shè)備投資也將實現(xiàn)兩位數(shù)增長。美光雖在三大廠商中HBM產(chǎn)能最小，但其設(shè)備投資計劃較上年大幅增長超過90%。業(yè)界預(yù)測，2026年內(nèi)存企業(yè)在設(shè)備投資上的總規(guī)模將達(dá)到647億美元（約97萬億韓元）。

　　然而，即便產(chǎn)能快速擴(kuò)張，DRAM的需求滿足率預(yù)計今年仍將維持在1.0倍以下，供應(yīng)短缺狀態(tài)難以根本緩解。

　　HBM供應(yīng)持續(xù)緊張的根本原因在于其生產(chǎn)工藝的特殊性。HBM由多個DRAM芯片垂直堆疊而成，屬于高附加值存儲器產(chǎn)品。單顆HBM芯片的尺寸比普通DRAM芯片大兩倍以上，在相同存儲容量下，HBM消耗的晶圓面積和潔凈室空間至少是普通DRAM的三倍。

　　與此同時，AI推理負(fù)載的持續(xù)增長正在推高服務(wù)器對HBM的需求。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，單臺服務(wù)器的平均DRAM搭載量預(yù)計將從2025年的1032GB增至2026年的1432GB，增幅約39%。

　　在價格端，內(nèi)存三巨頭目前正以長期供應(yīng)協(xié)議（LTA）方式向英偉達(dá)等主要客戶供應(yīng)HBM，提前鎖定未來1至2年的供貨量與價格。這種定價機制導(dǎo)致近期通用DRAM價格因市場供需緊張而快速攀升，一度出現(xiàn)通用DRAM價格反超HBM的“價格倒掛”現(xiàn)象。

　　進(jìn)入2026年下半年，通用DRAM價格的上漲勢頭已有所放緩。據(jù)DRAMeXchange數(shù)據(jù)，5月PC用通用DRAM（DDR4 8Gb 1G×8）平均固定交易價格為21美元，環(huán)比僅上漲5%，漲幅較上月的10%收窄了一半。

　　有證券研究員分析指出：“通用DRAM和NAND的價格漲幅正在逐步放緩，預(yù)計明年將回落至個位數(shù)水平”，“供應(yīng)短缺本身將持續(xù)到明年，但通用DRAM的利潤率已接近90%，內(nèi)存廠商的重心正從單純提價轉(zhuǎn)向擴(kuò)大與客戶的長期供應(yīng)合作”。對于HBM，該研究員表示：“由于去年年度供應(yīng)合同中價格已被鎖定，目前HBM處于相對較低的價格區(qū)間。預(yù)計明年初將迎來一輪價格上漲，此后將保持平穩(wěn)走勢”。

三星工廠與海力士工廠

　　在三大廠商中，三星電子尤為值得關(guān)注。作為去年HBM市場的后來者，三星預(yù)計今年HBM銷售額將較上年增長三倍以上。三星已在第六代HBM4產(chǎn)品上率先向主要客戶實現(xiàn)出貨，市場份額正在迅速擴(kuò)大。

　　三星電子存儲器戰(zhàn)略營銷室副社長金在俊在上一季度業(yè)績電話會議上表示：“HBM4自今年2月全球首次量產(chǎn)出貨以來，正按計劃穩(wěn)步爬坡，下半年供應(yīng)量將大幅擴(kuò)大”，“預(yù)計從今年第三季度起，HBM4將占三星HBM總銷售額的一半以上，全年HBM銷售額中HBM4的占比也將過半”。

　　受HBM市場高增長預(yù)期的推動，多家機構(gòu)已上調(diào)2026年內(nèi)存行業(yè)整體營收預(yù)測。市場研究機構(gòu)TechInsights預(yù)計，2026年全球內(nèi)存銷售額將較上年實現(xiàn)顯著增長。

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